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　　对于近期AI应用的高歌猛进，西部利得科技创新的基金经理吴海健认为，直接催化或是海外大厂拟收购Manus，金额和估值均超市场预期，其意义可能已超越收购成功与否，核心是打破了模型吞噬软件以及巨头为王的叙事；其次，AI带来流量入口变迁，推动广告行业出现GEO新商业模式，或催化本轮广告为首的应用行情；资金层面，国内模型公司登陆港股以及工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》等事件或对应用板块情绪也有较大催化。

　　展望后市，吴海健认为应用方向仍有较大的投资机会，2026年或是AI产业从基础设施构建的第一阶段迈入“应用为王”的第二阶段的元年，无论是海外大厂模型，还是国内DeepSeek、豆包等模型，都在持续快速迭代，模型效果逐步提升，应用端未来有望迎来爆发，关注有核心数据、生态、场景壁垒的AI应用公司及估值合理、主业稳健有AI应用落地的公司；另一方面，产业发展往往不会一帆风顺，中间或会出现各种扰动引发板块波动，对此我们要保持一定的耐心和信心。

　　他看好AI应用商业化落地的三大场景，一是AI对自身业务有显著的提质增效，比如广告营销等；二是AI能够通过赋能产品提升客户体验，让客户愿意为其付费，比如办公软件、视频编辑等不易被大模型替代的工具类公司等，核心壁垒体现在产品运营、客户拓展、行业Knowhow、数据积累或者监管牌照等；三是AI产生的新的应用场景或者商业模式，比如AI眼镜、智能穿戴等，看好终端产品放量带来的供应链机会，重点关注有价值增量的环节。