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　　中金发布研报称，维持大麦娱乐(01060)全年收入与利润预测不变，当前股价交易在FY2621倍P/E。维持跑赢行业评级。维持目标价1.32港元，对应FY2630倍P/E，较当前股价有40%上行空间。公司发布FY1H26盈利预告，预期于截至2025年9月30日止6个月录得归属于本公司所有者的净利润将不低于5亿元，同比增长约48%。公司预计于11月13日晚公告FY1H26业绩。该行预测FY1H26Non-IFRS EBITA5.37亿元。

　　公司在盈利预告中表示，FY1H26净利润增加主要原因之一为阿里鱼业务表现优异，收入与利润同比均录得强劲增长。该行认为，三丽鸥、Chiikawa、蜡笔小新等头部IP仍为当前收入与利润的核心驱动，且热度表现良好。据三丽鸥公司FY03/26一季报(对应自然年2Q25)，其中国大陆地区授权业务收入同增43.9%至1.94亿元。而3Q25以来，阿里鱼举办了三丽鸥嗨翻节等大型线下活动，叠加Chiikawa上海旗舰店开店，该行判断IP经济需求仍较旺盛，阿里鱼业务收入增势良好。综合考虑锦鲤拿趣关停对IP衍生业务的负向影响，该行预测中性情形下公司FY1H26衍生收入同增55%至9.3亿元;后续关注IP矩阵运营趋势与业务拓展的影响。